Roland Baumann Sachwerte & Finanzberatung Germersheim

Investment

Das Ziel unserer aktiv gemanagten

Vermögensverwaltungen ist es, die mit den Kunden zusammen definierten Benchmarks langfristig zu schlagen.

Anhand Ihrer Anlageziele, Lebenssituation, Nachhaltigkeitspräferenz und Risikobereitschaft erhalten Sie Ihre persönliche Anlagestrategie.

 

Auf dieser Basis wird unter Berücksichtigung unabhängiger Produktempfehlungen ein Portfolio aus aktiven Fonds und ETFs für Sie zusammengestellt

 

Automatische Anpassungen sorgen dafür, dass Ihr Portfolio stets den festgelegten Richtlinien sowie dem gewählten Risiko entspricht und gleichzeitig in die aussichtsreichsten Anlagen investiert. 


Wir stecken gemeinsam mit unseren Kunden die Details der Zusammenarbeit ab. Ein klar definiertes Ziel und der entsprechende Zeithorizont jedes individuellen Kunden geben die Richtung vor. Dies kombinieren wir mit innovativen Technologien und erwiesenen historischen Zusammenhängen zu Ihrer Aufstellung.


Wir streben eine langfristige, partnerschaftliche Beziehung mit unseren Kunden an. Deshalb bieten wir eine kostenreduzierte und nachhaltige Pflege Ihrer Strategien. Wir hinterfragen ständig angebliche Zusammenhänge und werten historische Daten im Hinblick auf ihre Signifikanz aus.

"Wer die Aktien nicht hat, wenn sie fallen, hat sie auch nicht, wenn sie steigen."

(Andre Kostolany)

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