Estate Planning

"Willst du dich deines Wertes erfreuen, so mußt der Welt du Wert verleihen." (J.W. v. Goethe)

 

Estate Planning

 

Darunter versteht man die umfassende,

ganzheitliche Begleitung des Vermögensinhabers

bei der Gestaltung der eigenen Vermögensnachfolge

im privaten und im Unternehmensbereich.

 

Was macht Estate Planning?

 

Estate Planning befasst sich mit der Analyse und der Strukturierung des Vermögens, wobei die Ziele und Wünsche des Erblassers an erster Stelle stehen. Ob der Erblasser sein Privatvermögen, sein eigenes Unternehmen oder beides in Kombination übergeben sollte, erfordert planbare und umsetzbare Handlungsstrategien. An die fachliche und persönliche Kompetenz des Beraters werden höchste Ansprüche gestellt. Vermögensaufbau, -absicherung und -übertragung, dies alles erfordert eine hochwertige Beratungsleistung, sowie ein umfassendes Spezialwissen in allen Aspekten des Estate Planning.

 

Generationenmanagement und Estate Planning

 

Maßgeschneiderte Lösungen im Bereich Vermögensübertragung, -aufbau, Vermögensabsicherung. Hierbei stehen steuerliche und rechtliche Fragen im Vordergrund, sowie die Optimierung anspruchsvoller Investmentstrukturen.

 

 

Roland Baumann

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